Как использовать скользящий стоп–лосс

Скользящий стоп-лосс (трейлинг стоп) — это разновидность биржевой заявки, или ордера. Исполнение этого ордера приведет к продаже ваших инвестиций, если цена опустится ниже определенного уровня. Скользящий стоп-лосс ордер может упростить решение по продаже — сделать его более рациональным и менее эмоциональным. Он предназначен для инвесторов, желающих минимизировать риски, позволяет свести потери к минимуму и получить максимально возможную выгоду.^{[1]XИсточник информации} При скользящем стоп-лосс ордере все происходит автоматически, так что ни вам, ни управляющему вашим счетом не нужно постоянно следить за курсом актива.

Часть 1

Часть 1 из 2:

Скользящий стоп-лосс

Загрузить PDF

1
Узнайте, как работает скользящий стоп-лосс ордер. Скользящий стоп-лосс — это разновидность ордера на продажу, который автоматически корректируется вслед за колебанием курса на бирже. По сути, скользящий стоп-лосс ордер изменяется при росте курса актива. Например:^{[2]XИсточник информации}
- Вы купили актив за 25 долларов.
- Стоимость актива выросла до 27 долларов.
- Вы установили скользящий стоп-лосс на продажу со скользящим значением, равным 1 доллару.
- Даже если цена увеличится, трейлинг стоп (цена, по достижению которой актив будет продан) останется на 1 доллар ниже текущей цены.
- Цена актива достигла 29 долларов и начала падать. Скользящий стоп-лосс будет равен 28 долларам.
- Когда цена достигнет 28 долларов, ваш скользящий стоп-лосс ордер превратится в биржевую заявку и актив будет продан. В этот момент ваша прибыль будет зафиксирована (при условии, что нашелся покупатель).
2
Узнайте, что такое традиционный стоп-лосс. Традиционный стоп-лосс — это ордер, предназначенный для автоматического ограничения потерь. В отличие от скользящего стоп-лосс ордера, он не следует и не корректируется относительно изменений цены за актив.
- Традиционный стоп-лосс ордер устанавливается на определенную цену и не меняется. Например:
- Вы купили актив за 30 долларов.
- Вы установили традиционный стоп-лосс на уровне в 28 долларов. В этом случае актив будет продан за 28 долларов.
- Если цена увеличится до 35 долларов, а затем внезапно упадет, вы все равно продадите ее за 28 долларов. Таким образом, вы не убережете потенциальную нереализованную прибыль, которую заработали благодаря недавнему скачку цены.
3
Узнайте, как скользящий стоп-лосс ордер помогает максимизировать прибыль. Используйте скользящий стоп-лосс ордер вместо того, чтобы продавать актив по предопределенной цене. Когда цена ваших инвестиций увеличится, ордер автоматически изменится.
- Предположим, что при традиционном стоп-лосс ордере вы решили продать актив стоимостью в 15 долларов. Вы установили отложенный ордер на продажу (например, по цене 10 долларов), которая не изменится, а стоп-лосс — на уровне 13,5 долларов. Если стоимость актива увеличится до 20 долларов, уровень продажи актива за 10 долларов все еще будет активен. Если же стоимость актива упадет, вы продадите его за 10 долларов. Если произойдет коррекция к уровню 13,5, стоп-лосс ордер будет исполнен.
- Предположим, что при скользящем стоп-лосс ордере вы решили купить актив стоимостью в 15 долларов. Вместо традиционного стоп-лосс ордера (например, в 13,5 долларов) скользящий стоп-лосс ордер можно установить на уровне в 10% от текущей цены. Если стоимость актива увеличится до 20 долларов, стоп-лосс будет исполнен, если цена опустится на 10 %. Это значит, что ваш стоп-лосс ордер будет исполнен на уровне в 18 долларов (на 10 % меньше от 20 долларов). Если бы вы использовали традиционный стоп-лосс ордер, он был бы исполнен на уровне 13,5 долларов, а вы бы потеряли заработанную прибыль от роста актива.
При скользящем стоп-лосс ордере вам или управляющему вашим счетом не придется вручную менять значения для исполнения заявки. Скользящий ордер будет изменяться автоматически, исходя из стоимости актива.^{[3]XИсточник информации} Скользящий стоп-лосс ордер довольно просто установить.
Реклама

Часть 2

Часть 2 из 2:

Установка скользящего стоп-лосс оредра

Загрузить PDF

1
Узнайте, доступен ли вам скользящий стоп-лосс ордер. Не каждый брокер позволяет использовать эту стратегию. Кроме того, скользящий стоп-лосс ордер доступен не в каждом типе счета. Узнайте, есть ли у брокера возможность использовать трейлинг стоп.
- Настоятельно рекомендуем иметь в наличии данный вид ордера.
Очень важно разбираться в исторической волатильности и движении цены актива. Так можно определить диапазон движения цены за определенный период времени. Используйте эту информацию, чтобы определить обоснованное скользящее значение. Нужно найти баланс между тем, чтобы давать прибыли расти и не заключать сделки раньше времени.^{[4]XИсточник информации}
Скользящий стоп-лосс ордер можно установить в любое время. Это можно сделать сразу после первоначальной покупки или сначала проанализировать движение актива и установить скользящий стоп-лосс ордер позже.
4
Выберите фиксированное или относительное значение. Как уже говорилось ранее, скользящий стоп-лосс ордер можно создать двумя способами: установить фиксированную цену или использовать относительное значение в процентах.^{[5]XИсточник информации}
- Например, можно определить фиксированную сумму в долларах (например, 10 долларов) или стоимость актива в процентах (например, в размере 5%). Как бы то ни было, скользящая цена устанавливается относительно стоимости актива. С изменением цены за актив это значение тоже меняется.
- Выбрав фиксированное значение в долларах, вы ограничиваете потери согласно строгому долларовому значению, к которому цена актива может опуститься после пикового роста, прежде чем ордер на продажу будет автоматически исполнен. Ценовое значение не может иметь больше двух знаков после запятой (без тысячных).^{[6]XИсточник информации}
- Выбрав значение в процентах, можно определить подходящий диапазон для роста и снижения цены при обще-восходящем тренде. Значение должно быть между 1 и 30 % от текущей цены.^{[7]XИсточник информации}
- Знайте о рисках. Какой бы стоп-лосс вы ни выставили, цена может измениться в любой момент. Всегда есть риск, что тренд изменится. То есть сначала цена может упасть и ваш отложенный ордер на продажу будет активирован, а после этого тренд изменится, в результате чего будет достигнут стоп-лосс и вы понесете убытки.
5
Определите разумное скользящее значение. Определите, какое значение будет у вашего скользящего стоп-лосс ордера.^{[8]XИсточник информации} Проконсультируйтесь с брокером и определите подходящее долларовое или процентное значение для своего стоп-лосс ордера.
- Установив значение в слишком узком диапазоне, вы рискуете преждевременно произвести продажу.
- Если же вы установите значение в слишком широком диапазоне, то лишитесь потенциальной прибыли, если стоимость актива начнет падать.
6
Укажите, нужен ли вам дневной или GTC (Good Till Cancel — действует до отмены) отложенный ордер. Скользящий стоп-лосс ордер может быть дневным или отложенным. Разница заключается в продолжительности действия скользящего стоп-лосс ордера.
- Дневной ордер — это ордер на покупку или продажу ценной бумаги / актива, который исполняется либо автоматически аннулируется в пределах одного торгового дня. Если вы разместите дневной ордер, когда рынок закрыт, он продлится до закрытия следующего дня торгов.^{[9]XИсточник информации}
- GTC-отложенный ордер, как правило, длится в течение 120 дней. Иными словами, он будет отменен по прошествии 120 дней. Существуют отложенные ордеры с неограниченным временем действия.
7
Выберите между рыночным и лимитным ордером. Рыночный ордер — это ордер на покупку или продажу инвестиций по наилучшей текущей рыночной цене.^{[10]XИсточник информации} Лимитный ордер позволяет устанавливать покупку или продажу актива по определенной цене, отличной от текущей.
- Когда будет достигнута цена продажи или покупки, которую вы указали в скользящем стоп-лосс ордере, выставьте рыночный или лимитный ордер, продав актив.
Он будет исполнен, не взирая на цену.
Реклама