Microsoft Excelで請求書を作成する方法

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この記事では、WindowsやMacのパソコンから「Microsoft Excel」でビジネス用の請求書を作成する方法を解説します。請求書は手入力で作成することも、テンプレートから選択することも可能です。

方法 1

方法 1 の 3:

テンプレートを使う（Windows）

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「X」という白文字が入った緑色のアイコンのことです。このアイコンをクリックすると、「Microsoft Excel」が起動します。
2
請求書のテンプレートを検索する　ページの一番上にある検索バーに請求書と入力し、↵ Enterキーを押して、請求書のテンプレートを検索します。
- テンプレートを検索するには、インターネットに接続していなければなりません。
任意のテンプレートをクリックして、ウィンドウで開きます。
をクリックする　テンプレートのプレビューの右側にあるボタンのことです。このボタンをクリックすると、「Microsoft Excel」でテンプレートが開きます。
5
必要に応じてテンプレートを編集する　例えば、請求書のテンプレートの上部には、たいてい「会社名」という見出しがあるので、この見出しを実際の会社名に置き換えます。
- Excelのテキストを編集するときは、テキストのセルをダブルクリックしてからテキストを削除する、または任意のテキストに置き換えましょう。
6
請求書に入力する　請求書のテンプレートに必要な情報を入力して、最終的な合計金額が請求金額と一致するようにします。
- 例えば、請求書のテンプレートによっては、時給や固定給を入力しなければならない場合があります。
- 通常、請求書のテンプレートでは、数式を用いて、入力した時給と労働時間をかけて計算したものが「合計（金額）」のセルに表示されるようになっています。
ページの左上にあるファイルをクリックし、名前を付けて保存を選択してから、保存先をダブルクリックし、請求書のファイル名を入力して、保存をクリックすると、カスタマイズした請求書が、指定した保存先に保存されます。これで、請求書を送付する準備は完了です。
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方法 2

方法 2 の 3:

テンプレートを使う（Mac）

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「X」という白文字が入った緑色のアイコンのことです。このアイコンをクリックすると、「Microsoft Excel」が起動します。
をクリックする　ページの左上にあるメニューのことです。このメニューをクリックすると、ドロップダウンメニューがその下に表示されます。
をクリックする　「ファイル」のドロップダウンメニューにあるオプションのことです。このオプションをクリックすると、新しいページが開き、テンプレートオプションが表示されます。
4
請求書のテンプレートを検索する　ページの右上にある検索バーに請求書と入力して、⏎ Returnキーを押します。
- テンプレートを検索するには、インターネットに接続していなければなりません。
テンプレートをクリックすると、プレビューウィンドウを開き、選択したテンプレートが表示されます。
をクリックする　プレビューウィンドウにあります。これをクリックすると、請求書のテンプレートが新しいドキュメントとして開きます。
7
必要に応じてテンプレートを編集する　例えば、請求書のテンプレートの上部には、たいてい「会社名」という見出しがあるので、この見出しを実際の会社名に置き換えます。
- Excelのテキストを編集するときは、テキストのセルをダブルクリックしてからテキストを削除する、または任意のテキストに置き換えましょう。
8
請求書に入力する　請求書のテンプレートに必要な情報を入力して、最終的な合計金額が請求金額と一致するようにします。
- 例えば、請求書のテンプレートによっては、時給や固定給を入力しなければならない場合があります。
- 通常、請求書のテンプレートでは、数式を用いて、入力した時給と労働時間をかけて計算したものが「合計（金額）」のセルに表示されるようになっています。
「ファイル」メニューをクリックしてから、名前を付けて保存...を選択し、請求書のファイル名を入力して、保存をクリックします。これで、請求書を送付する準備は完了です。
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方法 3

方法 3 の 3:

請求書を手入力で作成する

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「X」という白文字が入った緑色のアイコンのことです。このアイコンをクリックすると、「Microsoft Excel」が起動します。
2
をクリックする　ホーム画面の左上にあるオプションのことです。このオプションをクリックすると、空白のスプレッドシートが表示されます。
- Macの場合、「Microsoft Excel」の起動時に空白のドキュメントが表示されたときは、この手順をスキップしましょう。
3
請求書の見出しを作成する　請求書の見出しには、以下の情報を入力しましょう。
- 会社名―請求先の会社名。
- 区分―「請求書」、または請求書の区分を入力します。例えば、取引先にサービスの料金を請求するのではなく、サービスの料金を見積もる場合は「見積書」と入力しましょう。
- 日付―請求書の発行日。
- 番号―請求書番号。取引先全体で統一した番号体系を用いることも、取引先ごとに個別の番号を割り当てることもできます。取引先ごとに個別の番号を割り当てる場合は、請求書番号の中に取引先の名前や種類も入力しましょう（例：「取引先名1」）。
4
請求元と請求先の住所を入力する　請求書の上のほうに請求元情報と、その下に請求先情報を入力できるスペースがあるはずです。
- 請求元情報には、代表者の名前や営業所の所在地、電話番号、メールアドレスを入力する必要があります。
- 請求先情報には、会社名や経理担当者名、請求先の住所を入力する必要があります。また、請求先の電話番号やメールアドレスを入力してもよいでしょう。
商品やサービスの簡単な説明を入力する欄や、数量を入力する欄、単価や相場を入力する欄、その商品の購入数量に応じた合計金額を算出する欄を設けましょう。
6
総請求額を表示する　個別の金額を算出した欄の下に総請求額を算出するスペースがあるはずです。この総請求額はSUM関数で算出することができます。
- 例：B3セルに「￥1300」、B4セルに「￥2700」という金額が表示されている場合、B5セルに=SUM(B3,B4)という数式を入力すると、そのセルに「￥4000」という値が表示されます。
- B3セルに時給（例：「￥3000」）、B4セルに労働時間（例：「3」）を入力した場合は、B5セルに=SUM(B3*B4)という数式を入力しましょう。
7
支払期日を入力する　請求内容の上か下に支払期日を入力するスペースがあるはずです。支払期日は「受領次第」「14日以内」「30日以内」「60日以内」が一般的です。
- また、請求書の一番下には支払方法や総合案内、取引先への感謝の言葉なども添えておくとよいでしょう。
8
請求書を保存する　必要に応じて、取引先に送付した他の請求書と区別できるような名前を付けましょう。請求書を保存する手順は以下の通りです。
- Windows―ページの左上にあるファイルをクリックし、名前を付けて保存を選択してから、保存先をダブルクリックし、請求書のファイル名を入力して、保存をクリックします。
- Mac―ファイルメニューをクリックしてから、名前を付けて保存...をクリックし、請求書のファイル名を入力して、保存をクリックします。
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